源碼調(diào)查太陽能光伏主要包括晶體硅電池、薄膜電池和聚光電池三種，由于聚光電池尚未實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，薄膜電池光電轉(zhuǎn)換效率較低，晶硅電池是光伏產(chǎn)業(yè)的主流。目前全球晶硅光伏電站中僅有30%在使用單晶硅，且主要集中在歐美等少數(shù)發(fā)達(dá)國家，光伏產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的硅料、鑄錠、切片、電池片等零部件生產(chǎn)企業(yè)，中游的光伏組件生產(chǎn)企業(yè)，以及下游的電站運營企業(yè)。從供給端來看，隨著上一輪投資的新擴(kuò)產(chǎn)硅料產(chǎn)能在2019年持續(xù)釋放，2020年新增產(chǎn)能僅東方希望3萬噸，保利協(xié)鑫2萬噸，國內(nèi)其他部分企業(yè)的產(chǎn)能在陸續(xù)檢修、退出。海外產(chǎn)能也遭受影響。韓國OCI、韓華退出光伏多晶硅市場，預(yù)計退出約10萬噸。2021年行業(yè)除了通威8萬噸產(chǎn)能年末投產(chǎn)外，沒有其他新增產(chǎn)能。下游電站投資的回暖，直接帶動上游多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)飄紅，全行業(yè)開工率達(dá)到85.4%。2015年，我國多晶硅產(chǎn)能達(dá)到18.8萬噸，多晶硅產(chǎn)量達(dá)到16.5萬噸。

       9月25日，通威發(fā)布公告，宣布與隆基合作。根據(jù)《合作協(xié)議》，多晶硅料供需合作雙方以每年10.8萬噸多晶硅料的交易量為基礎(chǔ)目標(biāo)。隆基的硅料需求優(yōu)先從通威采購，通威硅料優(yōu)先保障給隆基。此次10.18萬噸合作將占通威70%的產(chǎn)能。對于隆基而言，面對當(dāng)下硅料供給偏緊張的局面，尋求上游穩(wěn)定供貨來源也是十分必要。通威股份發(fā)布公告，將與天合光能(19.850, -0.40, -1.98%)合作，共同成立項目公司并投資四個太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈項目，合計投資額150億元。2013年以來，我國多晶硅行業(yè)集中度顯著提高，超過萬噸產(chǎn)能的企業(yè)達(dá)到六家，占全行業(yè)產(chǎn)能的比重達(dá)到76.6%，其中，江蘇中能產(chǎn)能為6.8萬噸/年，占比36.2%。行業(yè)產(chǎn)能利用率進(jìn)一步提高，從2014年的84.6%提升至90.9%，掌握了完全自主權(quán)的多晶硅生產(chǎn)技術(shù)，并初步具備實現(xiàn)進(jìn)口替代基礎(chǔ)。

       2020年3月5日，國家能源局《關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》的發(fā)布，標(biāo)志著國內(nèi)光伏平價上網(wǎng)的時代已經(jīng)來臨。這也意味著光伏電站補(bǔ)貼將進(jìn)一步退坡，從而倒逼整個光伏制造業(yè)。由于PERC電池技術(shù)轉(zhuǎn)換效率提升已經(jīng)接近天花板，整個光伏制造業(yè)開始在硅片端進(jìn)行革新，通過推出更大尺寸硅片產(chǎn)品，帶動電池、組件產(chǎn)線生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本。光伏電池產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均主動順應(yīng)行業(yè)趨勢，開始布局大尺寸產(chǎn)能硅片環(huán)節(jié)，隆基、中環(huán)從去年開始發(fā)布大尺寸硅片，大尺寸潮流正式開啟，電池環(huán)節(jié)、組件環(huán)節(jié)各大廠商紛紛投入大尺寸產(chǎn)品的產(chǎn)能。未來幾年，大硅片滲透率將快速提升。電池片環(huán)節(jié)就負(fù)擔(dān)著光伏產(chǎn)業(yè)鏈“將本增效”的主要職責(zé)，行業(yè)內(nèi)的技術(shù)迭代也多發(fā)生在電池片環(huán)節(jié)。當(dāng)然也有些技術(shù)問題。技術(shù)上雖突破了海外封鎖，但正遭到來自美國、韓國和歐盟企業(yè)低價傾銷的沖擊，2015年有11.6萬噸國外多晶硅進(jìn)入中國市場。總產(chǎn)能相對過剩，但優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足。成本低于25美元/公斤的多晶硅優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足，在進(jìn)口多晶硅的低價沖擊下出現(xiàn)了全行業(yè)虧損的狀況。三是在多晶硅電池設(shè)備方面，國內(nèi)還不能實現(xiàn)完全自主配套。如硅片金剛線切割設(shè)備、多晶硅電池的制絨、濕法腐蝕設(shè)備和自動插片機(jī)設(shè)備等，主要依賴進(jìn)口。

       高純多晶硅材料是信息產(chǎn)業(yè)和太陽能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料，世界多個發(fā)達(dá)國家將其列為戰(zhàn)略性材料，對其實施政策鼓勵與財政支持。10年前，世界高純多晶硅材料的生產(chǎn)主要集中在美國、德國和日本等發(fā)達(dá)國家的7家公司，原本約20多家真正運作的多晶硅廠，如今實際繼續(xù)運作廠商約僅剩一半，許多廠商目前呈現(xiàn)半停工或全數(shù)停工狀態(tài)，尤其是年產(chǎn)能規(guī)模不及3,000噸的廠商，由于政府明文規(guī)定不支持中、小型廠，導(dǎo)致廠商紛受困于資金不足，復(fù)工機(jī)會不大。盡管業(yè)界紛預(yù)期2010年太陽能光伏市場景氣將較2009年好轉(zhuǎn)，但多晶硅市場受到政府汰弱留強(qiáng)政策持續(xù)執(zhí)行影響，以及太陽能料源市場競爭愈趨激烈壓力，恐將再淘汰部份競爭力不足的多晶硅業(yè)廠商，預(yù)估恐僅剩5~7家得以繼續(xù)運作。對全球多晶硅市場有正面助益。目前國內(nèi)仍是全球多晶硅廠密度最高地區(qū)，不過，主要代表廠仍是以徐州中能、洛陽中硅、新光硅、峨眉半導(dǎo)體等不到10家廠商為市場觀察重點。關(guān)鍵詞：太陽能路燈

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